话毕，传音网络中的观音虚影突然散发出淡淡的金色光芒，在金光的笼罩下，只见一段记载了往事的影像浮现在众人面前，影像之中，波旬率领魔族大军将佛祖包围在菩提树下，但从这里开始，情况发生了变化，影像中的内容和壁画中的内容出现了不同之处，只见波旬幻做与佛祖年纪相仿的少年郎，走到佛祖面前与其与‘交心’道。
“，，（既然你已经放弃人间至高的地位财富，别无所求，又何苦一个人静坐在树下禅思？如果你是为利益众生，应该到众生中去，如果不为众生，你到底为了什么）？”
显然，波旬是想通过激将法的方式，让佛祖仓促入世，从而无法在菩提树下觉醒，只可惜佛祖心知这是魔波旬相娆，他并不为之所动，而是平淡道。
“（我已调伏心魔，不着色欲，之所以独自禅思，完全是因为禅定的妙乐）。”
“，（如此，为什么你不好好享受无为的乐趣，又心心念念要度化世人）。”
“，，，（佛法的快乐非魔所能理解，如果有人向佛寻求解脱之道，教之以涅槃之道，而使众生得不放逸，不顺恶魔之自在，这也是佛法的乐趣）。”
话毕，佛祖不再言语，而是静心修行，至于波旬，在听完佛祖的回答后深知对方的意志不可动摇，只得是忧戚而归，而这一幕，恰好被波旬的三个女儿看到，见自己的父亲愁眉苦脸，三个女儿异口同声问道。
“:
，
（父今何愁戚？士夫何足忧？
我以爱欲绳，缚彼如调象。
牵来至父前，令随父自在）。”
听罢，波旬无奈感叹。
“，（正因那个男人离了恩爱，不受欲爱束缚，脱离了魔界的管制，所以我才忧愁不已）。”
波旬的话点燃了三位魔女的胜负欲，她们一向以姿色著称，号称可以让天下所有男人拜倒在自己的石榴裙下，如今听闻自己的父亲对自己竟如此不信，三魔女不由得冷哼一声，而后来到佛祖面前，搔首弄姿，并对佛祖说道。
“（我们姐妹愿归于佛世尊的足下，作您的侍女）。”
在曾经的须弥，侍女可不仅仅要服侍主人的饮食起居，更是要满足主人的一切要求，但对于她们的美色，佛祖甚至没有正眼去瞧，只听佛祖平淡道。
“，（悉达多已离爱欲，心得解脱）。”
三位魔女认为是自己没有对得上佛祖的胃口，于是她们幻化成各种各样的人间殊色，亦有童女之色，初嫁之色，未产之色，已产之色，中年之色，宿年之色，可以说将女人所有的时间段展现在佛祖面前，奈何，佛祖丝毫不正视三魔，反倒是平静道。
“（悉达多之法，已离爱欲烦恼）。”
而后，佛祖施展自己的佛法，让三位魔女看到了自己衰老，腐朽，死亡的样子，对于嫉妒自美的魔女而言，这无疑是最狠的打击，也因此，三位魔女被吓到仓皇而逃，却在逃走的途中被波旬拦下。